VakıfBank, 2020 ve 2021’de sektörde öncü olarak gerçekleştirdiği sürdürülebilir eurobond işlemlerinin ardından yeni ihracı da başarıyla tamamlayarak bu işlemi üçüncü kez gerçekleştiren ilk Türk bankası oldu. Dünyanın her bölgesinden ilgi gören işleme, ihraç büyüklüğünün 3,5 katı kadar talep geldi.VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir finansman alanında bankacılık sektörü için önem arz eden işlemlere imza attıklarını vurguladı.
Sürdürülebilirlik önemli
Üstünsalih, sürdürülebilirlik ve özellikle sürdürülebilir finansmanın hem bankaları hem de sektör açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:”Kısa süre önce Fransız Kalkınma Ajansı ile ‘Yeşil Konut Projesi’ kapsamında ikinci 100 milyon avro kredi kullandırımı için sözleşme imzaladık. Akabinde 750 milyon dolar tutarında sürdürülebilir eurobond işlemi gerçekleştirdik. 5 yıl vadeli bu yeni işleme, dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 3,5 katı kadar talep geldi. Gelen güçlü talep sayesinde işlemin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 9,0 oranında gerçekleşirken, nihai getiri oranı ise yüzde 9,125 oldu” dedi.
Yeni kaynak teminine devam
Üstünsalih şöyle devam etti: “Böylelikle ihraç ettiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğünün toplam tutarı 2 milyar dolar seviyesine yükseldi ve bu alanda da Türk bankaları arasındaki lider pozisyonumuzu güçlendirdik. Ayrıca hatırlanacağı gibi Türk bankaları arasında en son 5 yıl vadeli eurobond işlemini 2021 yılında yine biz yapmıştık. 2 yıl aradan sonra bu vadede piyasayı açan ilk Türk Bankası yine biz olduk.” Üstünsalih, “Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Çevre dostu konut projelerine yönelik
VakıfBank ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), ilk 3 yıl anapara ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli “Yeşil Konut Projesi” kapsamında 100 milyon avroluk ikinci dilimin kullandırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. AFD ile yapılan anlaşma kapsamında, toplamda 200 milyon avroya ulaşan Türk bankacılık sektörünün en büyük tutarlı “Yeşil Konut Projesi” Türkiye’deki enerji verimliliği yüksek A ve B enerji sertifikalı çevre dostu konutların finansmanında kullandırılacak.
